Celoten prodajni proces, stavek za stavkom.

Intervju za nastavitev: podjetje, znamke in podpisi, ljudje, ton, idealna stranka, faze, povezave, orodja. Shrani se kot tvoj profil.

Brez CRM-ja: lokalna baza na tvojem računalniku s podjetji, kontakti, posli, notami in sestanki. S CRM-jem v profilu: navodila za povezavo nanj.

Nadgradi lokalno bazo na trenutno shemo, prej naredi varnostno kopijo.

Prebere datoteko na tvojem računalniku, preskoči duplikate in vsak zapis doda v CRM ali lokalno bazo.

Zapiše CRM v profil; podjetja, kontakti, posli, faze in note nato gredo prek konektorja tvojega agenta.

Kateri mail, koledar, snemalnik in dostop do LinkedIna uporablja agent, zapisano v profil.

Ena sprememba profila: podpisi in pozdravi, ton in prepovedane fraze, člani ekipe in njihove vloge.

Faze z verjetnostmi, idealna stranka (regije, velikost, panoge, vloge kupcev) ali celoten profil.

Tvoj profil kot JSON. Vrstice CRM-ja so že tvoje: v tvojem CRM-ju ali v lokalni bazi na tvojem računalniku.

Izbriše tvoj profil in osnutek nastavitve na naši strani, ko potrdiš.

Stanje licence in kako odkleneš licencirane playbooke.

Vsi postopki in stavki, ki jih zaženejo.

Začetek seje: naloži profil, kaj se je spremenilo od zadnjič, kaj narediti najprej.

Raziskava: ujemanje z idealno stranko, kdo odloča, nedavne spremembe, izhodišče.

Ciljni seznam razvrščen v da, mogoče in ne, z razlogom za vsakega.

Brief outreach stratega: koga nagovoriti najprej in s čim.

Discovery pretvorjen v interni brief accounta v tvojem Drivu.

Analiza accounta v svetovalnem slogu in deck, ki jo nosi.

Čemu se account izogiba in kje je večji posel.

Vprašalnik, prilagojen panogi in fazi accounta.

Gradivo za discovery intervju za vsako osebo, s katero boš govoril.

Kratek vmesni dokument za direktorja stranke.

Kdo bo v sobi, kaj jim je pomembno, kaj že veš, katera vprašanja se splača postaviti.

Termini iz tvojega koledarja, osnutek povabila, prebrani odgovori.

Mail s tvojo povezavo za rezervacijo, v tvojem tonu; pošlje se, ko potrdiš.

Iz posnetka ali prepisa nastanejo zapis, posodobitve CRM-ja, taski in osnutek follow-upa.

Posnetki iz snemalnika povezani s podjetji in zabeleženi v CRM.

Zapisnik in follow-up, ki posel premakne za eno fazo naprej.

Interni scope brief iz tega, kar je bilo rečeno na sestanku.

Scope strateg pred ponudbo določi obseg in obliko posla.

Ponudba od začetka do konca: obseg, dokument v Drivu, osnutek spremnega maila.

Statement of work, vedno v angleščini.

Obseg dokaza koncepta s kriteriji uspeha.

Zasnova delavnice in ponudba zanjo.

Od briefa do pitch decka in interaktivnega dema.

Kje je ponudba tanka, preden to najde stranka.

Poslan, podpisan, nato iz njega odprt projekt.

Pregled člen za členom glede na tvoja stališča.

Podpisane pogodbe, njihovi pogoji in podaljšanja, ki prihajajo.

Niti, ki čakajo nate, najstarejše najprej, vsaka z osnutkom odgovora.

Mail in LinkedIn počiščena: odgovori, arhiviraj ali prestavi.

Isto za skupne in back-office nabiralnike.

Maili, ki jih je ekipa posredovala v CRM, vloženi na pravi account.

Email, koledar in LinkedIn v enem dnevniku komunikacije na account.

Osnutek v tvojem tonu, s pravili proti strojno zvenečemu besedilu.

Hladna sekvenca v tvojem tonu, za vsako znamko posebej.

Segment, besedilo, test, urnik in metrike.

Prihodkovni cilj razčlenjen v načrt kampanje.

Dostavljivost in segmentacija pred pošiljanjem.

Plačani kanali, razdelitev budgeta in poročilo o oglasih.

Prijave iz obrazcev in inbound leadi v CRM, z osnutkom prvega odgovora.

Kdo je odprl tvoj zaklenjen demo, povezano z accounti.

Gledalci postanejo outreach, plus kaj nas je naučil zadnji krog.

Odgovor iz tvoje banke ugovorov, v tvojem tonu.

Pravila pošiljanja: kaj gre ven šele po potrditvi in kdo jo da.

Edino pošiljanje: točno osnutek, ki si ga pravkar prebral, nič drugega.

Celoten pregled: inbox, signali, komentarji in feed.

Prospekti, ki so gledali, všečkali ali komentirali, z osnutki odzivov.

Neodgovorjeni DM-ji z osnutki odgovorov.

Osnutki komentarjev na objave kupcev in glasov v panogi, ogrevanje in vzajemnost.

Odgovori na komentarje pod tvojimi objavami.

Osnutek sporočila ob povabilu; pošlje se, ko potrdiš.

Stara neodgovorjena povabila umaknjena, da račun ostane zdrav.

Skupni kontakti razvrščeni, prošnja za uvod v osnutku.

Všečkarji in komentatorji zbrani, ocenjeni in izbrani za tvoje omrežje.

Zaposlitveni oglasi podjetij, ki ustrezajo, kot nakupni signali.

Najprej komentar na zaposlitveno objavo, nato DM.

Accounti, ki jih ogrevaš pred poslom, in današnji koraki.

Vrh lijaka: kdo je nov, kdo se je ogrel, kdo je pripravljen na DM.

Dnevna zanka pridobivanja in njena vrsta za outreach.

Od shortliste do prvega DM-ja: najprej ogrevanje ali takoj povabilo.

Iskanja iz Sales Navigatorja v tok vrha lijaka.

Kaj objavlja konkurenca in katere accounte se dotika.

Menjave služb, napredovanja in objave v omrežju, ki odprejo vrata.

Tvoji zadnji DM-ji in objave ocenjeni glede na pravila tona.

Seznam partnerjev, kje je vsak in kdo je utihnil.

Prvih 24 ur: zapisi v CRM, mapa, osnutek maila z gradivi.

Redno obvestilo partnerjem, v osnutku za tvojo potrditev.

Podpisan SoW postane projekt s taski.

Načrt, status, taski po osebah in kaj je blokirano.

Dnevni PM pregled: projektni maili, sprejem, projekti, ki mirujejo.

Mesečno poročilo o opravljenem delu za stranko.

Faza, ki je prekoračila obseg: sprememba, zaključni mail, change request.

Pregled kot ponavljajoče se opravilo v Claude Code, cronu ali Codex avtomatizaciji.

Kaj se je danes zgodilo, po osebah in accountih.

Tedenski brief za vsakega in pregled fokusa prejšnjega tedna.

Pregled acquisition, sales in projektne linije, potrjen fokus za naslednji teden.

Dashboardi stanja in dejanj za vsako fazo lijaka.

KPI-ji, analiza lijaka in tedensko poročilo o uspešnosti.

Zahteve, ki jih je ekipa pustila v chatu, v vrsti in obdelane.

Ponavljajoče se delo postane agent, ki ga ustvariš, poganjaš in vzdržuješ.

Duplikati ven, samo končne verzije, v mapi accounta.

Prebere ali naredi nekaj v namizni aplikaciji, ki nima konektorja.