CRM in pipeline. Veš, kje je vsak posel.

Vsi ukazi

Vtipkaj, kot je zapisano, ali s svojimi besedami, v slovenščini ali angleščini. Vse, kar bi zapustilo tvoj računalnik, ostane osnutek, dokler ne rečeš pošlji.

• kaj je novega?

  Jutranji pregled: koledar, inbox, pipeline, signali, kaj je danes dolžno.

• pipeline poročilo

  Deali po fazah z uteženo vrednostjo in kaj se je premaknilo od prejšnjega tedna.

• ponovno oceni pipelinekateri deali so utihnili?

  Vsak odprt posel ocenjen: utihnil, obstal ali čaka na tvoj odgovor.

• dodaj Acme kot podjetjedodaj kontakt Ana Novak v Acmedodaj deal za Acme

  Nov zapis, preverjen za duplikate in obogaten.

• premakni Acme v fazo ponudbe

  Sprememba faze z razlogom in naslednjim korakom.

• dodaj note k Acmezabeleži klic z Ano

  Note ali aktivnost na pravem podjetju in poslu.

• status Acmekontakti za Acmekdo odloča v Acme?dashboard za Acme

  Kar CRM ve o podjetju: kontakti, posli, note, zgodovina, dashboard accounta.

• kaj je naslednji korak za Acme?kaj naj naredim zdaj?

  Naslednja faza na lestvici, nikoli nazaj na discovery klic; dejanja, ki danes največ premaknejo.

• kako poteka naša prodaja?kje je Acme v procesu?

  Prodajni proces po fazah in kje v njem je account.

• sinhroniziraj CRMsinhroniziraj taske

  CRM in orodje za taske spet usklajena, v obe smeri.