Nastavitev in podatki. Tvoj profil, tvoj CRM, tvoji podatki.

Vsi ukazi

Vtipkaj, kot je zapisano, ali s svojimi besedami, v slovenščini ali angleščini. Vse, kar bi zapustilo tvoj računalnik, ostane osnutek, dokler ne rečeš pošlji.

• nastavi me

  Intervju za nastavitev: podjetje, znamke in podpisi, ljudje, ton, idealna stranka, faze, povezave, orodja. Shrani se kot tvoj profil.

• kreiraj mi CRMnaredi mi CRM

  Brez CRM-ja: lokalna baza na tvojem računalniku s podjetji, kontakti, posli, notami in sestanki. S CRM-jem v profilu: navodila za povezavo nanj.

• posodobi lokalno bazo

  Nadgradi lokalno bazo na trenutno shemo, prej naredi varnostno kopijo.

• uvozi kontakte iz CSVuvozi podjetja in deale iz CSV

  Prebere datoteko na tvojem računalniku, preskoči duplikate in vsak zapis doda v CRM ali lokalno bazo.

• poveži moj HubSpotpoveži moj Pipedrivepoveži moj ClickUppoveži moj Salesforce

  Zapiše CRM v profil; podjetja, kontakti, posli, faze in note nato gredo prek konektorja tvojega agenta.

• poveži Gmail in koledarpoveži snemalnik sestankovpoveži LinkedIn prek Unipile

  Kateri mail, koledar, snemalnik in dostop do LinkedIna uporablja agent, zapisano v profil.

• spremeni moj podpis v LPnastavi pravila tonadodaj ekipo

  Ena sprememba profila: podpisi in pozdravi, ton in prepovedane fraze, člani ekipe in njihove vloge.

• nastavi faze pipelinanastavi ICPpokaži moj profil

  Faze z verjetnostmi, idealna stranka (regije, velikost, panoge, vloge kupcev) ali celoten profil.

• izvozi moje podatke

  Tvoj profil kot JSON. Vrstice CRM-ja so že tvoje: v tvojem CRM-ju ali v lokalni bazi na tvojem računalniku.

• izbriši moje podatke

  Izbriše tvoj profil in osnutek nastavitve na naši strani, ko potrdiš.

• ali imam licenco?

  Stanje licence in kako odkleneš licencirane playbooke.

• kaj znaš?

  Vsi postopki in stavki, ki jih zaženejo.

• kje smo?

  Začetek seje: naloži profil, kaj se je spremenilo od zadnjič, kaj narediti najprej.